OFFLOAD relit votre base clients chaque matin et vous dit à qui écrire : ceux qui ralentissent, qui décrochent ou qui se sont tus.
6 gestes · 4 min
Geste 1
Geste 2
« Préparer une nouvelle reprise » : le message part en validation, et une tâche d'appel est créée. Un compte se reprend aussi en main, ou se remet dans le cycle, en donnant le motif.
Geste 3
Dans Échéances et renouvellements, le message de la semaine qui précède attend votre validation. « Noter une intervention » date l'échéance suivante depuis l'intervention.
Geste 4
Dans les affaires restées en plan, glissez une affaire sur « En attente » pour relancer encore (un nouveau message est préparé, en validation), ou sur « Closes sans suite ».
Geste 5
Les groupes clients réunissent les entités d'un même client, par la colonne « groupe » de votre export ou par rattachement. Le plafond de sollicitation vaut alors pour tout le groupe.
Geste 6
