CASHD suit qui vous doit, depuis quand, et où en est chaque relance. Chaque matin, les relances du jour sont déjà rédigées ; vous décidez si elles partent.
12 gestes · 8 min
Geste 1
Geste 2
Chaque relance rédigée attend votre accord dans À valider. Une fois approuvée, elle passe à « Validée, à envoyer ». Un compte ne reçoit jamais deux fois le même message.
Geste 3
Dans Débiteurs et relances, le menu « … » ouvre « Vos textes de relance » : un texte par palier. Les relances suivantes partent du texte modifié ; celles déjà rédigées ne changent pas.
Ces gestes se font depuis le compte du débiteur, sur la facture concernée. Chacun est daté dans le journal.
Geste 4
« Noter un règlement » enregistre le montant, le mode (virement, chèque, prélèvement, carte, espèces) et une référence. Les relances de la facture s'arrêtent.
Geste 5
« Échéancier » propose trois échéances, que vous ajustez avant de noter le motif ; elles doivent totaliser le reste dû. L'échéancier remplace l'échéance d'origine : seule une échéance manquée relance le cycle.
Geste 6
« Mettre en litige » arrête les relances de la facture ; « Contestation partielle » sort la part contestée du cycle et continue de relancer le reste. Les litiges en cours sont dans Litiges et pauses, où l'on clôt chacun une fois réglé.
Geste 7
« Mettre en pause » arrête toutes les relances d'un client le temps d'une discussion ; « Reprendre les relances » se motive, et les relances repartent au palier où elles en étaient.
Geste 8
Quand un client répond à une relance, elle passe à « Réponse à trancher » et CASHD propose une lecture : contestation, règlement annoncé ou contact parti. « Accepter » applique la proposition (litige, pause le temps du règlement, attente d'un nouveau contact) ; « Écarter » ne change rien.
Geste 9
Les devis sans réponse sont relancés comme les factures. Si le client a dit oui au téléphone, « Accord de vive voix » arrête leurs relances.
Geste 10
La balance âgée range ce qui vous est dû par ancienneté. « Exporter la balance » la transmet à un tableur, pour votre comptable ou votre banque.
Geste 11
Si votre logiciel de facturation n'est pas branché, « Déposer un export du facturier » (menu « … » de Débiteurs et relances) met CASHD à jour avec ses factures et ses paiements.
Geste 12
